Коммерческие центры обработки данных и облачные сервисы: Россия в глобальном контексте

Российский рынок растет, но его развитие все сильнее зависит от физической инфраструктуры

Мировой рынок коммерческих центров обработки данных (ЦОД) и облачных сервисов переживает структурную трансформацию. Главным драйвером становится искусственный интеллект: рост ИИ-нагрузок увеличивает спрос на вычислительные мощности, специализированные GPU/TPU-инфраструктуры и высокоплотные дата-центры.

Одновременно меняется сама модель потребления ИТ-инфраструктуры. Компании переходят от отдельных инфраструктурных сервисов к платформам, гибридным и мультиоблачным архитектурам, а поставщики расширяют предложение за счет PaaS, AI-сервисов и специализированных решений.

Россия движется в том же направлении. В 2025 году совокупный рынок коммерческих ЦОД, IaaS и PaaS достиг 225 млрд рублей, а к 2030 году, по оценке Strategy Partners, может вырасти до 737 млрд рублей. Среднегодовой темп роста на горизонте 2025–2030 годов составит около 27%.

При этом российский рынок сталкивается с ограничениями, которые становятся все более существенными: дефицитом мощностей и электроэнергии, высокой стоимостью строительства, ограниченной доступностью оборудования и кадровым дефицитом.

В результате следующий этап развития отрасли будет определяться не только спросом на облачные сервисы, но и способностью инфраструктуры обеспечить этот спрос.

Рынок в цифрах

Мировой рынок

$525 млрд — объем рынка коммерческих ЦОД и облачных сервисов в 2025 году.

$1,38 трлн — прогноз на 2030 год.

21% — прогнозируемый CAGR в 2025–2030 годах.

$212 млрд — мировой IaaS-рынок в 2025 году.

$209 млрд — мировой PaaS-рынок в 2025 году.

$104 млрд — мировой рынок colocation в 2025 году.

Россия

225 млрд ₽ — совокупный объем рынка в 2025 году.

737 млрд ₽ — прогноз на 2030 год.

27% — CAGR рынка в 2025–2030 годах.

67 млрд ₽ — объем российского colocation в 2025 году.

130 млрд ₽ — объем IaaS.

28 млрд ₽ — объем PaaS.

1,9 ГВт — прогнозируемая потребность в мощностях коммерческих ЦОД к 2030 году.

Мировой рынок: ИИ меняет экономику ЦОД

В 2023–2025 годах мировой рынок коммерческих ЦОД и облачных сервисов рос со среднегодовым темпом 23% и достиг $525 млрд в 2025 году.

На облачные сервисы — IaaS и PaaS — в 2025 году приходилось около 80% рынка. При этом самым быстрорастущим сегментом в 2023–2025 годах был colocation: его CAGR достиг 29%, что Strategy Partners связывает с дефицитом мощностей на фоне роста ИИ-нагрузок.

К 2030 году мировой рынок может достичь $1,384 трлн при среднегодовом темпе роста около 21%.

Структура рынка при этом изменится:

То есть основной прирост будет приходиться на облачные сервисы, тогда как доля colocation в общей структуре рынка будет снижаться, несмотря на рост его абсолютного объема.

ИИ становится фактором инфраструктурного спроса

Искусственный интеллект меняет требования ко всем уровням инфраструктуры.

На уровне IaaS растет спрос на специализированные GPU-, TPU- и другие вычислительные мощности. Параллельно формируется отдельный рынок GPU-as-a-Service.

На уровне PaaS ИИ постепенно становится встроенным компонентом платформ: появляются GenAI API, инструменты гиперавтоматизации и сервисы для работы с ML-моделями.

На уровне ЦОД увеличивается плотность энергопотребления, что делает доступ к электроэнергии одним из ключевых факторов размещения новых объектов.

Гибридные и мультиоблачные архитектуры становятся нормой

Развитие облачного рынка сопровождается изменением архитектуры корпоративных ИТ-систем.

Компании стремятся одновременно получить гибкость публичного облака, контроль над критичными системами, безопасность и соответствие требованиям к размещению данных. Поэтому гибридные и мультиоблачные среды становятся одним из основных направлений развития.

Это увеличивает спрос на инфраструктуру, которая может работать в разных средах, и на платформенные сервисы, способные унифицировать управление ими.

Модель меняется и на уровне взаимодействия с облачным провайдером.

Если раньше заказчик приобретал вычислительные ресурсы, то теперь ему все чаще требуется готовая технологическая среда — от базы данных и контейнерной платформы до инструментов разработки и сервисов искусственного интеллекта.

Облако движется от инфраструктуры к платформам

Эволюция облачных технологий снижает количество инфраструктурных операций, которые необходимо выполнять самому заказчику. Последовательность выглядит так: виртуальная машина → контейнерная оркестрация → serverless → готовые платформенные сервисы. Вместо управления инфраструктурой компания все чаще потребляет непосредственно технологическую функцию.

Наиболее заметно эта тенденция проявляется в PaaS. В мировом масштабе наиболее быстро развиваются:

Особенно перспективными направлениями называются PaaS для здравоохранения, финансового сектора и ретейла, где готовая отраслевая логика и соответствие требованиям позволяют сократить время вывода продуктов на рынок.

Энергия становится новым ключевым ресурсом ЦОД

Рост ИИ-нагрузок меняет саму экономику colocation.

Раньше главным объектом продажи было стойко-место. Теперь все большее значение имеет доступ к гарантированной электрической мощности.

Рост энергоплотности стоек делает часть существующей инфраструктуры неподходящей для высоконагруженных ИИ-кластеров. Поэтому на мировом рынке развивается модель долгосрочных контрактов на мегаватты и строительства ЦОД под конкретного заказчика.

Более 70% строящихся мировых мощностей уже предварительно арендовано, что отражает высокий дефицит предложения. География новых проектов постепенно смещается от традиционных телекоммуникационных центров к регионам с доступной и гарантированной генерацией.

Таким образом, colocation постепенно превращается из бизнеса по аренде площади в инфраструктурный бизнес, где ключевым активом становятся энергия и возможность подключения.

Российский рынок развивается быстрее, чем расширяется физическая инфраструктура

В России рынок коммерческих ЦОД также показывает высокую динамику.

В 2021–2025 годах российский сегмент colocation рос в среднем на 26% в год в денежном выражении. Количество стойко-мест при этом увеличивалось примерно на 13% в год.

В 2025 году объем сегмента colocation достиг 67 млрд рублей.

При этом физическое расширение мощностей замедляется. В 2025 году было введено около 4,6 тыс. новых стойко-мест — на 6% больше предыдущего года, тогда как годом ранее прирост составлял 10,8 тыс. стойко-мест.

Среди основных ограничений Strategy Partners выделяет проблемы с импортом оборудования и высокую стоимость финансирования проектов.

Это формирует структурный дисбаланс: спрос на инфраструктуру растет быстрее, чем предложение новых мощностей.

Крупные заказчики уже бронируют стойко-места за 1–2 года до ввода соответствующих объектов.

Москва остается центром рынка, но дефицит стимулирует региональную экспансию

Российский рынок коммерческих ЦОД отличается высокой географической концентрацией.

Около 85% мощностей сосредоточено в двух столичных агломерациях. Основная причина — необходимость низкой задержки для конечных пользователей.

При этом именно Московский регион сталкивается с наиболее острым дефицитом свободных мощностей.

На конец 2025 года неудовлетворенный спрос крупных заказчиков оценивался примерно в 10 тыс. стойко-мест, или около 100 МВт.

Дефицит энергоресурсов и площадок в центральной части страны создает предпосылки для географической децентрализации.

Развитие региональных ЦОД становится особенно актуальным для задач, связанных с высокопроизводительными вычислениями и обучением ИИ-моделей.

Потребность в мощностях ЦОД вырастет более чем вдвое

К 2030 году максимальная разрешенная мощность коммерческих ЦОД в России может увеличиться с 842 МВт до 1,94 ГВт — примерно в 2,3 раза.

Основные факторы роста:

Даже при реализации заявленных инвестиционных проектов дефицит мощностей в Московском регионе, согласно исследованию, может сохраняться и увеличиваться.

Российский colocation становится более концентрированным

Российский рынок коммерческих ЦОД остается высококонцентрированным. На топ-10 игроков приходится около 79% рынка коммерческих ЦОД по выручке. Лидер, «Ростелеком» (РТК-ЦОД), контролирует до трети рынка. При этом сохраняется ниша для специализированных операторов. Их конкурентное преимущество может заключаться не в масштабе, а в способности:

Такая структура соответствует мировому тренду: рынок одновременно движется к консолидации крупных инфраструктурных операторов и развитию специализированных поставщиков.

Собственный ЦОД не всегда становится оптимальным решением

Рост стоимости строительства и дефицит специалистов повышают привлекательность коммерческой инфраструктуры для крупных компаний.

Собственный ЦОД требует не только значительных капитальных вложений. Заказчику необходимо сформировать команды для проектирования, строительства, эксплуатации и управления объектом.

По оценке Strategy Partners, сроки строительства корпоративного ЦОД для непрофильных игроков могут превышать три года, а высокая стоимость капитала и строительства повышает совокупную стоимость владения.

Поэтому корпоративные и коммерческие ЦОД будут развиваться параллельно.

Крупные компании продолжают строить собственную инфраструктуру, но одновременно используют коммерческие площадки для покрытия текущего спроса.

Облачный рынок России: IaaS остается основой, PaaS растет быстрее

Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов в 2021–2025 годах рос в среднем на 19% в год и достиг 158 млрд рублей в 2025 году. При этом PaaS рос значительно быстрее IaaS. На рынке сохраняется потенциал дальнейшего роста: доля облачных сервисов в российской экономике остается ниже международных ориентиров. IaaS В 2025 году объем российского IaaS составил около 130 млрд рублей.

К 2030 году сегмент может достичь 381 млрд рублей, демонстрируя CAGR около 24%. IaaS сохранит крупнейшую долю рынка, но она будет постепенно сокращаться в пользу PaaS. PaaS станет наиболее быстрорастущим сегментом. В 2025 году его объем оценивался в 28 млрд рублей, а к 2030 году может достичь 139 млрд рублей. Среднегодовой темп роста — около 38%.

Основные драйверы PaaS:

Таким образом, российский рынок постепенно смещается от потребления базовой инфраструктуры к более высокому уровню абстракции.

Облачный рынок устойчив, но сталкивается с ограничениями

У российского IaaS/PaaS есть несколько одновременно действующих факторов роста - драйверов:

Импортозамещение - уход иностранных вендоров и регуляторные ограничения стимулируют переход на отечественные платформы.

Государственная цифровизация - локализация данных, цифровизация государственного сектора и развитие требований к КИИ формируют дополнительный спрос.

ИИ и Big Data - рост объемов данных и потребность в GPU-вычислениях увеличивают спрос на инфраструктуру.

Экономическая эффективность - облачная модель позволяет переносить затраты из CAPEX в OPEX и, по оценке исследования, сокращать ИТ-расходы на 20–30%.

Недоступность оборудования - рост стоимости и дефицит вычислительного оборудования в краткосрочной перспективе дополнительно стимулируют переход к облачным ресурсам.

Одновременно рынок сталкивается с рядом ограничений:

Концентрация усиливается на обоих уровнях рынка

Российский публичный облачный рынок уже характеризуется высокой концентрацией.

На десять крупнейших участников приходится:

80% IaaS

93% PaaS

При этом структура сегментов различается. В IaaS основные игроки предлагают широкий набор стандартных инфраструктурных сервисов: виртуальные машины, диски, хранилища и другие базовые ресурсы. В PaaS провайдеры расширяют предложение в сторону платформ разработки, контейнеризации, управления данными, ИИ и Big Data.

Таким образом, конкуренция постепенно смещается от простого предоставления вычислительных ресурсов к широте платформы и способности закрывать более сложные технологические сценарии.

Новые ЦОД будут строиться вокруг энергии

Одна из наиболее заметных трансформаций отрасли связана с изменением требований к энергоплотности. Традиционные стойки с потреблением порядка 5–10 кВт постепенно дополняются GPU-стойками, энергопотребление которых может достигать 50–115 кВт.

Это меняет требования ко всей инженерной инфраструктуре:

В результате энергетическая инфраструктура становится самостоятельным фактором конкурентоспособности. На рынке появляются новые потенциальные участники — энергетические компании, девелоперы и производители вычислительной техники. Их участие может принимать разные формы: от строительства ЦОД и совместных предприятий до создания собственных энергомощностей и интегрированных решений.

Регулирование становится фактором роста инфраструктуры

Развитие российского рынка ЦОД поддерживается изменениями нормативной среды.

В исследовании Strategy Partners выделяются:

Для рынка это означает несколько эффектов: рост требований к инфраструктуре, повышение прозрачности отрасли, новые возможности финансирования и увеличение спроса со стороны организаций, которым необходимо соответствовать требованиям безопасности и локализации. Отдельным источником спроса становится КИИ: часть организаций может использовать сертифицированные коммерческие ЦОД вместо самостоятельного строительства инфраструктуры.

Россия в глобальном контексте

Российский и мировой рынки движутся по схожей технологической траектории, но находятся на разных стадиях зрелости.

В обоих случаях происходит одно и то же структурное изменение: облако и ЦОД перестают быть двумя отдельными рынками.

Рост облачных сервисов создает спрос на физические мощности, а развитие ЦОД определяет способность облачных провайдеров масштабировать предложение.

Что ждет рынок к 2030 году

По прогнозу Strategy Partners, к 2030 году совокупный российский рынок коммерческих ЦОД, IaaS и PaaS достигнет 737 млрд рублей против 225 млрд рублей в 2025 году.

Структура рынка изменится:

В процентном выражении:

Это означает, что к концу десятилетия рынок будет одновременно масштабироваться и усложняться. IaaS останется фундаментом облачной инфраструктуры. PaaS будет забирать часть его доли, предлагая более высокий уровень готовности сервисов. Colocation продолжит расти вслед за увеличением физического спроса на вычислительные мощности.

Заключение

Российский рынок коммерческих ЦОД и облачных сервисов находится в фазе структурного роста.

Его развитие определяют несколько взаимосвязанных процессов.

Первое — рост вычислительной нагрузки. Цифровизация, Big Data и искусственный интеллект увеличивают потребность в вычислениях и хранении данных.

Второе — переход от инфраструктуры к платформам. IaaS остается основой рынка, но PaaS растет значительно быстрее и постепенно увеличивает свою долю.

Третье — дефицит физической инфраструктуры. Спрос на стойко-места и вычислительные мощности опережает ввод новых объектов, особенно в Московском регионе.

Четвертое — энергетический фактор. С ростом ИИ-нагрузок доступ к электрической мощности становится одним из главных условий строительства и эксплуатации ЦОД.

Пятое — изменение географии. Дефицит площадок и энергомощностей в Москве создает предпосылки для развития региональных ЦОД.

Шестое — усложнение архитектуры. Гибридные и мультиоблачные модели становятся все более востребованными, а управление распределенной инфраструктурой — отдельной технологической задачей.

Седьмое — концентрация рынка. Крупнейшие игроки занимают значительную часть IaaS, PaaS и colocation, однако одновременно формируются ниши для специализированных провайдеров.

В итоге конкурентоспособность инфраструктуры все меньше определяется только количеством доступных серверов или стойко-мест. На первый план выходят энергия, вычислительная плотность, масштабируемость, технологическая специализация и способность интегрировать различные инфраструктурные среды.

К 2030 году российский рынок может более чем втрое увеличить объем — до 737 млрд рублей, а потребность в мощностях коммерческих ЦОД вырасти до 1,9 ГВт.

Главный вопрос следующего этапа развития отрасли поэтому заключается не только в том, насколько быстро будет расти спрос.

Он заключается в том, сможет ли физическая и технологическая инфраструктура расти с сопоставимой скоростью.

Методология

Оценка мирового рынка в исходном исследовании выполнена на основе открытых источников, включая отчетность крупнейших игроков, аналитические обзоры и отраслевую прессу; показатели сопоставлялись с несколькими независимыми источниками.

Российский рынок оценивался методом bottom-up на основе агрегированной выручки ключевых игроков. При расчете выделялся коммерческий сегмент, где это было возможно, после чего результаты сопоставлялись с мировыми бенчмарками и корректировались с учетом особенностей российского рынка.

Источник основных данных: Strategy Partners, «Коммерческие центры обработки данных и облачные сервисы: Россия в глобальном контексте», август 2026 года.